Одна из банковских «дочек» ВЭБа уже который месяц демонстрирует слабые результаты деятельности, при этом, похоже, менеджмент даже не собирается экономить на расходах. Расходы на организационные и управленческие нужды Связь-банка растут на 75%.
На рынке есть немало крупных банков, о деятельности которых широкой публике мало что известно. Один из них –Связь-банк , некогда опорный банк телекоммуникационной отрасли, который в 2008 году чуть не обанкротился, и его санацией занялся Внешэкономбанк (ВЭБ).
Тогда у нового руководства появилась амбициозная идея отстроить с Почтой России федеральный почтовый банк с крупнейшей сетью отделений по всей стране, но идея, поддержанная президентом Владимиром Путиным, так и осталась нереализованной. В феврале 2011 года было объявлено об окончании санации Связь-банка, которая обошлась госкорпорации ВЭБ в 125 млрд рублей. Однако на дворе – конец 2015 года, и у экспертов к деятельности этой структуры вновь возникли вопросы.
Похоже, новый кризис опять поставил финансовую структуру на грань выживания. Если доверять информации с сайта kuap.ru, то можно увидеть следующее: по итогам работы за 9 месяцев этого года, с января по октябрь, банк вошел в топ-10 по убыткам с показателем в 7,8 млрд рублей против прибыли в 1,3 млрд за аналогичный период 2014 года. Помимо него в число десяти антилидеров вошли другие госструктуры — Банк Москвы (-55,2 млрд руб.), Россельхозбанк (-30,8 млрд руб.), «ВТБ-24» (-12,2 млрд. руб.). Однако по величине капитала Связь-банк им сильно уступает, хоть и входит в топ-30.
Важный показатель – коэффициент рентабельности активов (ROA), — с начала этого года ушел в минус. На 1 октября он составил -2,78%. ROA – это отношение чистой прибыли к активам, то есть данный коэффициент характеризует способность руководства компании эффективно использовать ее активы для получения прибыли. В случае со Связь-банком свидетельство этой эффективности, что называется, налицо.
Все последние месяцы убытки Связь-банка только росли: за июль они увеличились на 22,96%, август – на 16,18%, за сентябрь – еще на 5,65%. Одновременно росла и просроченная задолженность по кредитному портфелю банка: по итогам 9 месяцев она составила 7,5 млрд рублей против 6,9 млрд по итогам полугодия (рост 8,76%), увеличившись до с 3,24 до 3,53%. Хотя, если верить порталу Banki.ru, Связь-банк имеет возможность периодически продавать ВЭБу некачественные кредиты и тем самым чистить баланс. Необходимость резервировать потери под «плохие» долги давит на капитал. В итоге норматив достаточности капитала постоянно падает. Если в 2010 он был выше 20%, в начале февраля составлял почти 14,19%, то теперь — 12,59%, а это недалеко от минимального уровня в 10%. С одной стороны, росту «просрочки» способствует общеэкономическая ситуация.
Такие удручающие результаты связаны с крайне рискованной политикой кредитования клиентов, что в итоге привело к давлению на капитал и росту просроченных платежей по выданным займам. Есть только один шанс, что банку все же удастся в среднесрочной перспективе поправить дела — это эффективно воспользоваться поддержкой ВЭБа. Однако пока ситуация остается крайне тяжелой. Еще в июне международное агентство Fitch ratings, подтверждая рейтинг Связь-банка на уровне «BB» с негативным прогнозом, предупреждало: рейтинг устойчивости может быть понижен, если продолжат накапливаться проблемы с качеством активов и непрофильные активы, а капитализация останется слабой. Или если низкая прибыльность приведет к существенному снижению капитала в отсутствие предоставления своевременной подержки.
Но сам по себе отрицательный финансовый результат банка не выглядел бы вызывающе, если бы на его фоне не росли другие показатели. Несмотря на ужасную ситуацию с доходностью за последний квартал (низкие процентные и комиссионные доходы в 1,6 млрд и 170 млн рублей соответственно), операционные расходы Связь-банка продолжают расти, увеличившись с начала года ко второму кварталу на 7,5%, а потом на 2,5% (по итогам 9 месяцев расходы составили 4,6 млрд рублей). Убыточные банки, как правило, сокращают расходы, а у Связь-банка – растут! При этом, расходы на персонал меняются незначительно (за третий квартал даже чуть снизились), зато на «Организационные и управленческие расходы» выросли со 180,5 млн рублей в первом квартале до 287,1 млн рублей во втором, а в третьем – до 315,8 миллионов (рост за два квартала составил 75%!). Что туда входит – самые правильные расходы (в миллионах рублей с начала года): Подготовка и переподготовка кадров (0,7); Служебные командировки (21,9); Охрана (102,0); Реклама (42,8); Представительские расходы (4,8); Услуги связи, телекоммуникации и IT (100,3); Судебные и арбитражные издержки (0,7); Аудит (17,7); Страхование (94,8); Налоги и сборы, относимые на расходы (67,3); Другие организационные и управленческие расходы (330,6). Причем в первом квартале эти «другие» стоили банку лишь 73,7 млн., во втором уже 110,5, а в третьем 146,5 миллионов рублей. Вот такие нужные расходы. Таким образом, демонстрируя низкую эффективность управления, руководство Связь-банка только наращивает расходы на обслуживании себя любимого.